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Antevo Mandates

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商业与运营 金融与投资 公开且可连接 MCP 2025-11-25

此 MCP 可以做什么

Manages wealth-management client records, goals, reviews, assignments, documents, emails, compliance workflows, succession scans, and meeting briefs.

功能

工具

24 工具
assign_team_member
Assign a team member to an EAM client. role: PRIMARY, SECONDARY, SUPPORT.
输入模式 
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输出模式 
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complete_review
Record that this client's review is done, and schedule the next one. Stamps last_reviewed_at and moves next_review_date forward by next_review_months (default 12). Any notes are filed as an OBSERVATION note against the client. NOTE: this tool used to take a `review_id`. It queried eam_client_review, a table that exists in no schema, so it errored on every call and the id never had a referent. Review state is a pair of columns on the client row.
输入模式 
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输出模式 
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convert_prospect
Convert a prospect to active client status.
输入模式 
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输出模式 
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create_client_goal
Create a financial goal. goal_type: RETIREMENT, EDUCATION, PROPERTY, LIFESTYLE, CHARITABLE, LEGACY, LIQUIDITY, CUSTOM.
输入模式 
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输出模式 
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create_eam_client
Create a new EAM client/prospect. client_type: INDIVIDUAL, COMPANY, TRUST. pipeline_stage: LEAD, PROSPECT, QUALIFIED, PROPOSAL, NEGOTIATION.
输入模式 
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输出模式 
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create_share_link
Create a shareable link for a document. Link is valid for expires_in_hours (max 720 = 30 days).
输入模式 
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输出模式 
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delete_document
Soft-delete a document (sets status to DELETED).
输入模式 
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输出模式 
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extract_document_data
Trigger OCR / data extraction from a document. Returns extraction status.
输入模式 
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输出模式 
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generate_meeting_brief
Generate a full meeting brief for a client — 11 sections covering portfolio, compliance, macro, relationship health, next best conversation. Consumes credits.
输入模式 
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输出模式 
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get_client_dossier
Get full client dossier — profile, entities, AUM, review status, team assignments.
输入模式 
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输出模式 
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get_client_goals
Get financial goals for a client — retirement, education, property, etc. with progress.
输入模式 
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输出模式 
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get_client_reviews_due
Get compliance reviews due for a client, or all clients if client_id omitted.
输入模式 
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输出模式 
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get_client_team
Get assigned team members for an EAM client.
输入模式 
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输出模式 
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get_document_detail
Get document metadata, ACLs, and share links for a specific document.
输入模式 
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输出模式 
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get_eam_clients
List EAM clients for a firm. Filter by status (ACTIVE/ARCHIVED), pipeline_stage, or search term.
输入模式 
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输出模式 
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get_email_detail
Get full email with AI analysis — sentiment, summary, topics, compliance flags, suggested action.
输入模式 
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输出模式 
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get_email_messages
List email messages for an EAM firm with AI analysis. Filter by client_id, priority (CRITICAL,HIGH,MEDIUM,LOW), category (INQUIRY,INSTRUCTION,UPDATE).
输入模式 
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输出模式 
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get_succession_scan
Firm-wide succession urgency scan — identifies clients with incomplete succession planning (EAM).
输入模式 
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输出模式 
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link_email_to_client
Link an email message to an EAM client record.
输入模式 
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输出模式 
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list_documents
List documents for a household. Optionally filter by category (STATEMENT, TAX, LEGAL, etc.).
输入模式 
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输出模式 
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update_client_goal
Update goal progress. status: ON_TRACK, AHEAD, BEHIND, AT_RISK, ACHIEVED, PAUSED, CANCELLED.
输入模式 
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输出模式 
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update_document
Update document metadata — description, category, or tags (comma-separated).
输入模式 
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输出模式 
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update_eam_client
Update an EAM client record.
输入模式 
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输出模式 
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upload_document
Initialize a document record. domain: WEALTH, TAX, LEGAL, COMPLIANCE, PERSONAL. category: STATEMENT, TAX_RETURN, WILL, TRUST_DEED, INSURANCE, CONTRACT, ID, OTHER. If base64_content is provided, the document blob is stored. Otherwise returns a doc_id for separate upload.
输入模式 
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输出模式 
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历史

近期工具变更

已添加
link_email_to_client
2026年9月17日 07:58
已添加
get_email_detail
2026年9月17日 07:58
已添加
get_email_messages
2026年9月17日 07:58
已添加
extract_document_data
2026年9月17日 07:58
已添加
update_document
2026年9月17日 07:58
已添加
upload_document
2026年9月17日 07:58
已添加
create_share_link
2026年9月17日 07:58
已添加
delete_document
2026年9月17日 07:58
已添加
update_client_goal
2026年9月17日 07:58
已添加
create_client_goal
2026年9月17日 07:58
已添加
get_client_goals
2026年9月17日 07:58
已添加
assign_team_member
2026年9月17日 07:58
已添加
complete_review
2026年9月17日 07:58
已添加
convert_prospect
2026年9月17日 07:58
已添加
update_eam_client
2026年9月17日 07:58
已添加
create_eam_client
2026年9月17日 07:58
已添加
get_client_team
2026年9月17日 07:58
已添加
get_client_reviews_due
2026年9月17日 07:58
已添加
get_client_dossier
2026年9月17日 07:58
已添加
get_eam_clients
2026年9月17日 07:58
已添加
get_document_detail
2026年9月17日 07:58
已添加
list_documents
2026年9月17日 07:58
已添加
generate_meeting_brief
2026年9月17日 07:58
已添加
get_succession_scan
2026年9月17日 07:58
发现

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